我国珠宝首饰行业销售收入超5500亿元,黄金首饰消费量持续上升

2018-12-25来源:智研咨询

 

一、全球珠宝首饰市场

珠宝首饰,是指用宝石及贵金属材料加工成的工人佩戴用的工艺品。主要可以分为宝石饰品,贵金属饰品,珍珠饰品,半宝石饰品及人造珠宝。

珠宝首饰产品分类

资料来源:公开资料整理

全球珠宝首饰市场以钻石和黄金为主要市场,据统计:2017年全球钻石毛坯生产增长了19%,达1.51亿克拉。俄罗斯成为世界上最大的钻石生产国,其次是澳大利亚增、博茨瓦纳等国。ALROSA(阿尔罗萨)自2009 年以来就一直是全球最大的钻石供应商,此外力拓、必和必拓、De Beers和Dominion 为其他四家全球最大厂商,行业集中度较高,CR5 目前虽然有下降,但始终维持在60%以上。

2013-2017年全球钻石毛坯产量走势图:百万克拉

资料来源:Bain、智研咨询整理

黄金是珠宝首饰的重要原材料黄金之一,开采属于全球性业务,遍布除南极洲之外的各个大洲,黄金由各种类型和规模的矿石提炼生产。在国家层面上,中国是2017年世界最大黄金生产国,产量占全球总量约13%。

2017年全球黄金产量分国家统计表

资料来源:世界黄金协会、中国黄金协会

2016年全球黄金总供应量达4590.9吨,较2015年的4355.71万吨增长5.40%。2017年全球黄金总供应量为4398.4吨,黄金需求量4071.7吨。

2010-2017年全球黄金供需走势图

资料来源:世界黄金工业协会

根据统计数据显示,2017年全球黄金首饰用金2194.1吨,科技领域用黄金333.1吨,投资领域黄金1249.7吨,央行及其他领域黄金需求量374.8吨。

2010-2017年全球黄金需求量分布走势图

资料来源:世界黄金工业协会

二、我国珠宝首饰市场

回顾我国珠宝行业的发展,大体经历了孕育、发展、调整三个阶段:上世纪80年代以前我国珠宝行业始终处于停滞状态,之后经过近十年的孕育期,从1990-2000年开始中国珠宝行业进入快速发展阶段,周大福、周生生等一大批珠宝企业开始进入中国市场,生产能力和市场需求均大幅提升。

进入21世纪以来,在黄金牛市与中国超级通胀周期的强力引擎带动下,2003-2013年我国珠宝行业销售增速始终保持双位数增长,其中2011年同比增速高达28.84%,2013年珠宝销售额达到空前的5605亿元。与此同时,市场进入者增加、产品同质化严重、价格战盛行,珠宝行业步入高速增长与激烈竞争并存的“黄金十年”。随后在经济增速放缓、金价下跌及政策收紧等多重因素影响下,2014年珠宝行业出现拐点,销售增速骤然回落至1.24%,2015年行业持续不振,闭店潮此起彼伏,仅半年内,周大福关闭115个零售点,相当于总零售点的约5%,行业面临繁荣过后的调整期。不过从2016年Q3起高端消费现抬头趋势,珠宝行业亦有回暖迹象,全年增速接近两位数,或开始步入新一轮的增长恢复期。经历了短暂的困境期,行业格局重新洗牌,珠宝行业从粗放式增长转变为需求调整带来的结构性变革,品质化、品牌化将成为新时期的主题。

2017年我国珠宝行业销售市场规模5500亿元,2018年,我国珠宝市场发展前景依然十分可期,销售总额将会持续稳步增长,预计达到6000亿元。从消费端角度来看,1300多万对新婚的刚需、各种传统节庆和纪念日的需求、以及个性化生活的需要,都说明珠宝行业的消费需求还是相当稳健的。

2004-2017年中国珠宝首饰行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

1)黄金

从黄金市场上看,2017年我国黄金产量426.1万吨,2018年前三季度产量372.8万吨。黄金仍是我国珠宝首饰市场的主要原材料。

2009-2018年前三季度我国黄金产量走势

资料来源:有色金属工业协会、工信部、智研咨询整理

从黄金市场上看,2018年前三季度,全国黄金实际消费量849.70吨,与2017年同期相比增长5.08%。其中黄金首饰消费538.85吨,同比增长6.94%。

2009-2018年前三季度我国黄金消费量与黄金首饰用量

资料来源:中国黄金协会、工信部、智研咨询整理

2)铂金

除黄金外,铂金产品也受到市场的广泛青睐,铂金(Platinum,简称Pt),是一种天然形成的白色贵重金属。铂金早在公元前700年就在人类文明史上闪出耀眼的光芒,在人类使用铂金的2000多年历史中,它一直被认为是最高贵的金属之一。

世界铂金投资协会(WPIC)发布的统计数据:2017年全球铂金矿山供给量为195吨,国内回收总量为59吨,全球铂金供应总量为251吨,2017年全球铂金需求总量为242吨。

2011-2017年全球铂金市场供需平衡表(吨)

资料来源:世界铂金投资协会(WPIC)

2008-2017年我国铂金进出口统计

资料来源:中国海关

中国的珠宝首饰市场在新的经济形态和零售现状驱动下经历着巨大的变革,受此结构性变化的影响,中国铂金首饰消费市场在2017年再次经历下跌。铂金婚庆市场的增长不足以弥补其他细分市场的下降,从而导致整体零售市场仍处于下跌的趋势。

2015-2017年全球主要区域铂金首饰需求量统计图

资料来源:智研咨询整理

中国珠宝业的发展,必须也必将融入国际化的进程,这既是全球经济一体化发展的需要,也是我国要成为珠宝强国的需要。目前,我国铂金、黄金、钻石、翡翠、玉石、红蓝宝石、水晶等产品年消费总量已居世界前列。同时,由于生产加工能力的提高,在玉石、钻石、人造宝石的切磨加工以及首饰、流行饰品的镶嵌生产方面,我国已经成为世界重要的生产加工基地,这也是我国逐渐发展成为珠宝镶嵌、加工和贸易的重要的国际化市场。